NOS VALEURS

Indépendance et engagement

Depuis la création de Bucéphale Finance en 2004, les relations avec nos clients sont inspirées de ce qui fit le succès des « Merchant Banks » anglo-saxonnes pendant de nombreuses décennies : une indépendance et un engagement total dans la réalisation de nos missions, réalisées par des associés expérimentés présents tout au long de la relation.

Cette indépendance nous permet de garantir à tous nos clients une absence totale de conflit d’intérêts.

Une approche unique

Notre capacité d’analyse et notre excellente compréhension des enjeux liés aux missions qui nous sont confiées sont les valeurs fondamentales de notre approche.

Nous mettons au service de nos clients une palette de compétences parfaitement maîtrisée, résultant d’une sélection rigoureuse de nos collaborateurs, et permettant de répondre de manière personnalisée et en toute discrétion à leurs besoins spécifiques.

Créativité et efficacité

Dans l’ensemble de nos secteurs d’activités, nos équipes développent un savoir-faire exceptionnel, issu d’une longue expérience de la gestion et de la finance d’entreprise.

La créativité et l’efficacité de nos interventions nous ont conduits à devenir le conseil privilégié d’entrepreneurs familiaux, de dirigeants de grands groupes cotés et de fondateurs de fonds d'investissement, avec lesquels nous avons établi une relation de long terme et de confiance.

1

Le Conseil comme seul métier

2

Une large palette d'expertises et de secteurs parfaitement maitrisés

3

Une qualité d'exécution irréprochable

4

Une équipe expérimentée et créative ayant le goût de l’efficacité

5

Une absence totale de conflits d’intérêts

6

Une confidentialité absolue

NOS SERVICES

FUSIONS & ACQUISITIONS

Opérations cotées et non cotées.
Acquisitions, cessions et autres opérations (fusion, apport, JV, etc.).
Sortie de bourse.

CONSEIL STRATÉGIQUE

Recherche de cible.
Etude d'acquisitions structurantes.
Opération de défense.

LEVÉE DE FONDS & STRUCTURATION

Structuration d'augmentation de capital.
Recherche de "New Money".
Conseil en levée de dette.

RESTRUCTURATION

Restructuration de bilan (dette et capital).
Renouvellement de tour de table d'actionnaires.

OPÉRATIONS À EFFET DE LEVIER

Accompagnement de fonds d'investissements, d'actionnaires historiques ou de dirigeants.
LBO, MBO, MBI.

NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe, animée par 4 associés, est composée d'une quinzaine de collaborateurs réunissant des compétences opérationnelles étendues acquises au sein de groupes industriels et financiers.
JEAN MARC FORNERI

Jean-Marc Forneri est Président Fondateur de Bucéphale Finance.

Il a débuté sa carrière en 1984 comme Inspecteur des Finances, puis est devenu en 1987 Conseiller auprès d’Edouard Balladur, Ministre des Finances. En 1988, il rejoint Skis Rossignol, n°1 mondial du ski, en tant qu’Administrateur Directeur Général, avant de devenir en 1994 Associé Gérant de Worms et Cie en charge de la banque d’investissement. Jean-Marc est nommé Président de Crédit Suisse First Boston France et Vice Président de Crédit Suisse Europe en 1996. Il a conseillé des transactions majeures de fusions & acquisitions nationales et internationales pour des clients tels que Clarins, Groupe Caisse d’Epargne, EDF, Eurazeo, Fininfo, France Telecom-Orange, Galeries Lafayette, Marinopoulos Group, KKR, Onet, Total, Vivendi Universal, Wendel et le FSI.

Jean-Marc possède une maîtrise de Droit, un diplôme d’Avocat, un diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques, et est ancien élève de l’ENA.

LUC DEMARRE

Luc Demarre est Associé Fondateur de Bucéphale Finance.

Il a plus de 20 ans d’expérience en banque d’investissement.

Il a commencé sa carrière en 1989 à la Banque Paribas à Londres, pour rejoindre en 1991 Deutsche Morgan Grenfell à Paris puis à Londres.

En 1999, Luc a rejoint Credit Suisse First Boston France en tant que Directeur, où il était responsable de l’organisation et de l’exécution des transactions nationales et internationales de fusions & acquisitions pour des clients tels qu’Astorg Partners, KKR, Wendel Investissement, Belvédère, Bunge, Cristal Union, Fininfo, Ardian, Air Liquide , Orange, Vestar, Vivasanté, Bridgepoint et Pamplona Capital Management.

Luc possède une Maîtrise de Gestion et est diplômé de l’université Paris-Dauphine en Finance (DESS).

DAVID ORBAN

David Orban est Associé de Bucephale Finance.

Il a plus de 10 ans d’expérience en banque d’investissement.

Il a exécuté et contribué à l’origination d’un grand nombre de transactions pour de grands corporates, des holdings familiaux et des fonds d’investissement dans divers secteurs comme la chimie, l’industrie parapétrolière, la grande distribution, les loisirs, le tourisme, l’agroalimentaire ou les cosmétiques.

Avant de rejoindre Bucéphale Finance, David a été pendant trois ans Auditeur financier chez Ernst & Young à Paris. David est titulaire d’un DESS Affaires Internationales et d’une Maîtrise des Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine.

ROMAIN PETIT

Romain Petit est Associé de Bucéphale Finance.

Il a débuté sa carrière en 2006 au sein de l’équipe M&A Midcap d’HSBC à Paris, où il a participé à l’exécution de transactions nationales et internationales plus particulièrement dans les secteurs de la distribution, de la santé et des services aux entreprises.

Il a rejoint les équipes de Bucéphale Finance en 2010 et a accompagné au cours des 5 dernières années des grands corporates, des groupes familiaux et des fonds d’investissements dans leurs opérations de fusions acquisitions dans les secteurs de la distribution, de l’industrie, de l’agro-alimentaire et des services aux entreprises. Romain est titulaire d’un Master en Management et Finance de l’EDHEC.

PRESSE

07-10-2016
Les Echos – Capital Finance
La Maison Bleue s’allie à Towerbrook et à Bpifrance
06-10-2016
Communiqué de presse
L’actionnariat du groupe de crèches La Maison Bleue évolue
06-10-2016
CF News – Capital développement
Nouveaux minoritaires pour La Maison Bleue
30-06-2016
Le Figaro
Petit Forestier prend le volant des camions Fraikin
29-06-2016
Bucéphale Finance
Communiqué Petit Forestier
29-06-2016
Les Echos
Petit Forestier s'affirme dans la location de véhicules industriels avec le rachat de Fraikin
22-06-2016
Financial Times
Qatari fund buys Balmain fashion house
22-06-2016
Le Monde
Balmain passe sous pavillon qatari
22-06-2016
The New York Times
Qatari Investment Group Acquires Parisian Fashion House Balmain
22-06-2016
Challenges
La maison de couture Balmain passe sous pavillon qatari
22-06-2016
Bloomberg
Valentino's Qatari Owners Acquire French Fashion Brand Balmain
21-06-2016
Les Echos
Le Qatar s'offre la maison Balmain pour près de 500 millions d'euros
21-06-2016
Bucéphale Finance
Communiqué Balmain
21-06-2016
The Guardian
Fashion house Balmain sold to Qatar's Mayhoola sovereign wealth fund
30-11-2015
CIS
CIS Remporte deux nouveaux contrats majeurs en Arabie Saoudite et Mauritanie pour un montant de plus de 60 M$
24-11-2015
Le Figaro
L'Arabie saoudite s'ouvre aux entreprises françaises
28-06-2015
Les Echos.fr
La France et l'Arabie Saoudite lancent un fonds d'investissement commun
27-06-2015
La Tribune
Partenariat; Arabie Saoudite et France s'allient pour soutenir les PME tricolores dans le Golfe
26-06-2015
CDC
CDC IC et KHC s'engagent dans un partenariat global pour l'accompagnement des entreprises françaises en Arabie Saoudite
26-06-2015
L'AGEFI Quotidien
La CDC fait cause commune avec l'Arabie saoudite
26-06-2015
LE MONDE ECONOMIE
Le prince Al-Walid veut aider les entreprises françaises à s'implanter en Arabie saoudite
26-06-2015
Capital Finance
Le private equity tricolore joue la carte saoudienne
23-06-2015
L'AGEFI Quotidien
Le fonds franco-saoudien est sur les rails
22-06-2015
Bucéphale Finance
Bucéphale Finance fait évoluer son organisation et promeut deux nouveaux associés
19-06-2015
Wansquare
Bucéphale Finance fait évoluer son organisation
16-06-2015
CIS
Accélération du déploiement au Moyen-Orient CIS signe deux nouveaux contrats
03-02-2015
Dow Jones
Arkema finalise l'acquisition de Bostik dont le DG intègre son comité exécutif
03-02-2015
La tribune
Le chimiste français Arkema met la main sur Bostik, filiale de Total
03-02-2015
cercle finance
Arkema: l'acquisition de Bostik est bouclée.
19-11-2014
Capital Finance
Motion Equity Partners prend le contrôle de CDL
13-11-2014
Capital Finance
Naxicap Partners relaie Activa Capital dans Pro Natura
16-10-2014
CIS
CIS s'implante au Moyen-Orient
29-09-2014
Capital Finance
Total se détache de Bostik et de Cardinal Gas Services
19-09-2014
CF News
ARKEMA Vise le numéro 3 mondial des adhesifs
19-09-2014
Capital Finance
TOTAL se détache de BOSTIK au profit d'ARKEMA
28-07-2014
CF News
SRI ouvre les vannes d'un second LBO
22-07-2014
Capital Finance
Sud Robinetterie Industrie s'ouvre à Naxicap
13-06-2014
L??Agefi Quotidien
CDC International signe un accord avec le fonds du Prince Al-Waleed
24-03-2014
Capital Finance
Boutiques : Grandir sans perdre son ADN
07-01-2014
La République des Pyrénées
Pétrole : Lagrave quitte Total pour Géopétrol
28-10-2013
La République des Pyrénées
Pétrole : Pécorade peut quitter le giron de Total
19-09-2013
L'Agefi
Pamplona Capital Management acquiert OGF
19-09-2013
CF News
Nouvelle stèle pour OGF
08-07-2013
Investir
Qui sont les actionnaires du CAC 40
01-04-2013
Capital Finance
Les boutiques françaises se rêvent en héritières des Wasserstein et consorts
18-03-2013
Areva / Communication financière
Areva entend boucler la cession de Canberra d'ici fin mars 2013
21-12-2012
Le Figaro
À terme, Euronext volera de ses propres ailes
17-12-2012
Capital Finance
Primavista jette son dévolu sur le belge Family Service
10-12-2012
Activa Capital
Primavista crée le leader europeen de la photographie et du marketing direct sur la cible parentale en se rapprochant de Family Service
22-10-2012
L'expansion L'express
Areva veut vendre Canberra au fonds Astorg
22-10-2012
Les Echos
Areva négocie avec Astorg pour céder Canberra
22-10-2012
Reuters
LEAD 1-Areva négocie la cession de Canberra au fonds Astorg
22-10-2012
AFP
Areva veut vendre Canberra au fonds Astorg, pour accélérer son redressement
22-10-2012
Agefi.fr
Areva dépasse son objectif de cessions en vendant Canberra à Astorg
19-10-2012
La Tribune
Ma petite banque d'affaires ne connaît pas la crise
21-09-2012
Les Echos
Les fusions-acquisitions toujours en berne au troisième trimestre, sans réelle perspective de rebond à moyen terme
03-07-2012
Le Figaro Economie
L'Armateur CMA CGM cède la Compagnie du Ponant
03-07-2012
Les Echos
CMA CGM cède La Compagnie du Ponant au fonds Bridgepoint
18-06-2012
The Wall Street Journal
Carrefour checks out of Greece with a loss
18-06-2012
Les Echos
Georges Plassat va dessiner les contours de son plan pour redresser Carrefour
07-05-2012
Les Echos
LBO: Les tensions sur la dette commencent a tirer les prix a la baisse
04-04-2012
Les Echos
Le champion tricolore de la clarinette repart a l'attaque
04-04-2012
Agefi
Le LBO de Fondations Capital valorise Buffet Crampon a 58 millions d'euros
05-03-2012
Capital Finance
Buffet Group compose son deuxieme buy-out en compagnie de Fondations Capital
28-02-2012
Agefi
Fondations Capital aborde une phase active en termes d'investissements
27-02-2012
Les Echos
Buffet Crampon fabricant d'instuments de musique de prestige, change de mains
24-01-2012
Fusacq.com
Sucre: Feu vert au rachat de Vermandoise
09-01-2012
Communiqué de Presse
Conclusion d'un protocole d'accord avec Cristal Union
09-01-2012
Boursier.com
Vermandoise de Sucreries : Cristal Union va prendre le contrôle
09-01-2012
Capital Finance
Findis Cocelec
01-11-2011
Le Point
Interview de Jean-Marc Forneri dans Le Point
11-10-2011
Le Betteravier Francais
Cristal Union achète le Groupe Vermandoise
10-10-2011
Option Finance
OPA - Une Prime de plus de 100% sur Vermandoise de Sucreries
05-10-2011
La Tribune
Le sucre Daddy prend du poid
05-10-2011
Le Figaro
Cristal Union devient le cinquième sucrier Européen
05-10-2011
Les Echos
Sucre: Daddy paie le prix fort pour rivaliser avec Tereos
04-10-2011
Wansquare
Beau saupoudrage dans le secteur du sucre
04-10-2011
Capital Finance
Cristal Union donne naissance au cinquième groupe sucrier européen
03-10-2011
Les Echos
La filière optronique en pleine recomposition
20-09-2011
Communiqué
Bucéphale Finance conseille Argos Soditic pour la cession de Shop Novation
07-09-2011
Communiqué
Bucéphale Finance conseille Astorg Partners pour la cession de Photonis
08-07-2011
Wansquare
FSI : une feuille de route bien tenue
08-07-2011
Communiqué
Bucéphale Finance conseille le FSI dans sa prise de participation au capital du groupe NGE
17-06-2011
Wansquare
Sortie de crise en vue pour Sport 2000
16-06-2011
Communiqu de presse
BUC?PHALE FINANCE ADVISING ASTORG PARTNERS
23-05-2011
Capital Finance
Bridgepoint et Eurazeo hébergent Foncia
11-04-2011
Capital Finance
Activa valorise Findis presque 100 M?
01-04-2011
Capital Finance
Les boutiques rebattent les cartes du M&A
01-04-2011
Capital Finance
Les acquéreurs toujours mal à l'aise avec le capital humain
31-03-2011
Communiqué
Bucéphale finance conseille Activa Capital pour l'achat de Findis
21-03-2011
Capital Finance
Bucéphale Finance, sparring partner en M&A
14-03-2011
Capital Finance
Boutiques M&A 2010 : le retour du LBO rebat les cartes
18-02-2011
Le Manager de L'Alimentaire
VivaSanté cède Danival à Lima
07-02-2011
Communiqué
Bucéphale Finance conseille le Groupe Vivasanté pour la cession de Danival
07-02-2011
Les Echos
VivaSanté cède le spécialiste du bio Danival au belge Lima
27-01-2011
Challenges
Jean Marc Forneri a signé un mandat de conseil stratégique exclusif avec Lagardère
15-01-2011
JDD
Petites boutiques deviendront grandes
14-12-2010
La Tribune
Les étoiles montantes des banques d'affaire
01-12-2010
Capital
La PME Minc ne fait plus recette
07-10-2010
Les Echos
Conseil en fusions acquisitions : le succès des boutiques indépendantes ne se dément pas
07-06-2010
Option Finance
Fusions acquisitions un léger redémarrage au premier semestre
01-05-2010
Private Equity Magazine
Bucéphale Finance, l'agilité d'une petite boutique sur le Large Cap
12-04-2010
Capital Finance
Portrait d'Olivier Dardel, Associé de Bucéphale Finance
02-04-2010
L'Agefi.fr
Le secteur minier reste animé sur le front des acquisitions
01-04-2010
Capital Finance
Le private equity, une arme à double tranchant pour les boutiques
29-03-2010
Private Equity.fr
Géoservices
29-03-2010
Le Figaro
Vent de reprise pour les fonds d'investissement
29-03-2010
Capital Finance
Astorg cède Géoservices pour 800M?
26-03-2010
Les Echos
Un couple smart
26-03-2010
Les Echos
Forages Pétroliers : Schlumberger s'offre la pépite technologique Geoservices
25-03-2010
Boursier.com
Bucéphale annonce avoir accompagné Astorg Partners
25-03-2010
Communiqué
Bucéphale Finance conseille Astorg Partners pour la cession de Geoservices
25-03-2010
Communiqué
Astorg cède le contrôle de Geoservices à Schlumberger
19-11-2009
La Tribune
Astorg chez Gras Savoye, c'est fait
19-11-2009
Les Echos
L'entrée du fonds Astorg dans Gras Savoye devait être signée hier soir
19-11-2009
Reuters
Astorg Partners prend 32% du courtier Gras Savoye
17-11-2009
Wall Street Journal
Best bets in private equity fly under radar
16-04-2009
Challenges
Les boutiquiers aussi prospèrent dans la finance
07-07-2008
Option Finance
Mid Caps ' Le bon moment pour sortir de la cote
01-07-2008
La Tribune
Accueil positif pour le groupe de cosmétiques
01-07-2008
La Tribune
Retrait de la cote : Clarins pourrait faire école
01-07-2008
La tribune
Clarins pourrait faire des émules
30-06-2008
LaTribune
Focus : Une opération qui symbolise la crise
30-06-2008
Les Echos
Clarins veut s'affranchir de la Bourse
30-06-2008
La Tribune
Cosmétiques; Clarins sera généreux envers ses minoritaires
28-06-2008
Le Figaro
La famille Courtin va retirer Clarins de la Bourse
31-03-2008
La Tribune
Banque; ?pargnées par la crise, les banques d'affaires indépendantes accélèrent leur croissance
25-02-2008
Option Finance
ONET recompose son actionnariat en famille
15-01-2008
Les Echos
Fusions-acquisitions : le marché des « mid-caps » progresse rapidement
14-01-2008
Capital Finance
Un rachat en trois temps pour Fininfo
07-01-2008
Capital Finance
Palmarès des banques d'affaires
02-01-2008
Les Echos
Palmarès des banques d'affaires
30-08-2007
Challenges
L'hyperactif été de Bucéphale
31-07-2007
Les Echos
Astorg Partners rachète OGF à Vestar Capital Partners
31-07-2007
TheDeal.com
Astorg buys OGF from Vestar
09-07-2007
Capital Finance
M&A : BNP Paribas, Calyon et JP Morgan s'imposent
11-06-2007
Capital Finance
Bucéphale Finance, Petite boutique au service des grands
23-01-2007
Marchés et Finance
Jean-Marc Forneri veille sur l'indépendance de Bucéphale
08-01-2007
Capital Finance
M & A 2006 : BNPP domine un podium très anglo-saxon
26-10-2006
Les Echos
Le carré d’as de la banque tricolore
31-08-2006
L'Express
Finance : Bucéphale galope
18-08-2006
Les Echos
Bucéphale Finance réfléchit à un rapprochement avec Greenhill
11-07-2006
Le Monde
Natixis voit le jour après 9 mois de gestation agitée
28-06-2006
Les Echos
La déferlante des fusions-acquisitions a atteint des niveaux record au 1er semestre
15-06-2006
Le Point
Les petites boutiques de la haute finance
21-04-2006
L??Agefi Hebdo
Les boutiques jouent dans la cour des grands
30-03-2006
La Tribune
Les "boutiques" tirent leur épingle du jeu dans les fusions-acquisitions
20-03-2006
Les Echos
Natixis ou le coup d'éclat des mutualistes
16-03-2006
Le point
Caisse d'Epargne ' Banques Populaires Histoire secrète d'une fusion éclair
13-03-2006
Les Echos
Fusions-acquisitions en France : les «boutiques» jouent dans la cour des grands
13-03-2006
Capital Finance
M&A 2005 : les boutiques jouent les trouble-fête
02-01-2006
L??Agefi
BNP Paribas champion français des fusions-acquisitions
02-09-2005
L??Agefi
Faut-il brûler les League tables ?
26-07-2005
Les Echos
Le point de vue de Jean-Marc Forneri : Le Lyonnais et la bouillabaisse
11-07-2005
Option Finance
Astorg Partners s'empare de Geoservices
11-07-2005
L'Agefi
Astorg Partners organise la reprise en LBO de Geoservices
08-07-2005
La Tribune
Geoservices vendu au fonds d'investissement Astorg
08-07-2005
Le Figaro
Le fondateur de Géoservices passe la main à Astorg
08-07-2005
L'Agefi
BNP Paribas a dominé le marché français des fusions / acquisitions au 1er semestre 2005
07-07-2005
Communiqué de Presse Astorg
Astorg Partners prend le contrôle du Groupe Geoservices
16-05-2005
La Lettre de L??Expansion
Le boom des boutiques de conseil
14-04-2005
Challenge
Son nouveau cheval de bataille, le big deal
01-04-2005
Le Figaro
En vue : Jean-Marc Forneri
30-03-2005
La Tribune
BNP Paribas chevalier blanc des Galeries Lafayette
30-03-2005
Les Echos
Galeries Lafayette : Le film de la bataille
30-03-2005
Le Monde
Galeries Lafayette : BNP Paribas arbitre le différend familial
30-03-2005
Les Echos
BNP Paribas a rétabli une situation a priori compromise
05-03-2005
Les Echos
Bnp Paribas met de l'ordre aux Galeries Lafayette
12-11-2004
Le Nouvel Economiste
En attendant la reprise des méga-deals
01-08-2004
Décidroit
Bucéphale Finance : Marier l'étoffe d'une grande maison à la vélocité d'une boutique
12-07-2004
Option Finance
La CNCE vient au secours de Marne & Champagne
12-07-2004
La Tribune
L'?cureuil vient conforter Marne et Champagne
12-07-2004
La tribune
L'exportation, planche de salut des grandes maisons
11-07-2004
Le Journal du Dimanche
La Caisse d'?pargne à la rescousse du champagne Lanson
10-07-2004
Le Figaro
La Caisse d'?pargne acquiert 44 % de Marne et Champagne
09-06-2004
Les Echos
Les boutiques indépendantes de conseil se développent en France
24-03-2004
Les echos
Les banques d'affaires anglo-saxonnes repensent leurs recrutements en France.
12-03-2004
Les Echos Week end
JEAN-MARC FORNERI - PORTRAIT D'UN COLLECTIONNEUR
12-03-2004
Le Figaro Economie
Partouche rachète les casinos de Didot-Bottin
25-02-2004
La Tribune
Après son départ de CSFB, Jean-Marc Forneri fonde sa boutique de conseil en fusions-acquisitions
05-02-2004
Les Echos
Après son départ de CSFB, Jean-Marc Forneri fonde sa boutique de conseil en fusions-acquisitions